관세음보살의 명령으로 다시 하계로 내려온 제천대성 손오공.하지만 그곳은 요괴들이 사라지고,무림 고수들이 지배하는 새로운 세상으로 변해 있었다!무림을 누비며 사라진 삼장의 혼백을 쫓는 손오공은,옛 동료들의 환생과 얽힌 인연 속에서 무림의 비밀과 마주하게 된다.전생이 요괴였던 자들이 펼치는 음모, 숨겨진 내공의 비밀,그리고 폭풍처럼 몰아치는 격투의 순간들!손오공은 다시금 무림을 뒤흔들 전설이 되기 위해 칼을 빼 들고 싸운다.과연 그는 삼장의 혼백을 되찾고 무림을 지배할 음모를 막아낼 수 있을 것인가?